Das Grenzland zwischen Europa und Asien, am Südhang des Kaukasus. Auf der alten Handelsstraße, von Ossietien nach Tbilis (Tiflis). Die Reise beginnt in Ordzhonikize (Vladikavkas) und führt zur Darjalski-Schlucht mit der Ruine einer alten Festung. Weiter nach Kazbegi und zum 5.047 m hohen Kazbek, nach Wardisubani, ins Aragwi-Tal mit Festungskirche Annanuri, nach Dusheti mit Felsenhöhlen, zur alten Königstadt Mzheta und nach Tbilisi.