Sachkunde Finanzanlagen

Beschreibung

Bereiten Sie sich auf die IHK-Sachkundeprüfung zur Finanzanlagenvermittlung vor oder sind Sie „Alte Hasen“, die ihr Wissen auffrischen wollen? Dann finden Sie im Nachfolgewerk zu Geldanlage und Investmentvermögen Antworten auf folgende Fragen: - Wie gelingt eine moderne, kundenorientierte Anlageberatung zu offenen und geschlossenen Investmentvermögen bzw. Vermögensanlagen? - Welche aktuellen rechtlichen Kenntnisse sind Voraussetzung für ein qualifiziertes Beratungsgespräch? - Wie setze ich meine Sachkunde in der Praxis um? Das prüfungs- und praxisorientierte Fach- und Nachschlagebuch bietet einen spannenden und umfassenden Einblick in die Finanzanlageprodukte Offene und Geschlossene Investmentvermögen gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und Vermögensanlagen gemäß dem Vermögensanlagengesetzbuch unter Berücksichtigung des Kleinanlegerschutzgesetzes. Neben den neutralen Anlageproduktdarstellungen enthält der Band Informationen zu wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen, der steuerlichen Behandlung und staatlichen Förderung sowie einen Einblick in die Finanzmärkte. Die Darstellung des Verkaufs- und Beratungsprozesses entspricht den gesetzlichen Anforderungen an den Beratungsprozess gemäß der Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Zur Lernkontrolle und Prüfungsvorbereitung wird jedes Kapitel durch einen Übungsteil ergänzt, der Musteraufgaben im Stil der IHK-Prüfung enthält. Lassen Sie sich von der Autorin durch Visualisierungen, Praxisbeispiele, Rechenaufgaben und die Darstellung aktueller Entwicklungen für das Thema Investmentfondsanlage begeistern!

Autor*in

Ulrike Götz
Die Autorin ist seit über 25 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Aufbauend auf einer Ausbildung zur Bankkauffrau und Weiterbildung zur Bankfachwirtin hat sie zunächst eine klassische Bankkarriere bis hin zur Betreuung vermögender Privatkunden in Anlage- und (Immobilien-) Finanzierungsfragen durchlaufen. Es folgte die weitere Spezialisierung auf offene und geschlossene Investmentvermögen im Rahmen der Konzeption, des Aufbaus und der Umsetzung eines bankinternen Vertriebsweges für Investmentvermögen. Ihr erworbenes Fach- und Verkaufswissen konnte Ulrike Götz für den Aufbau und die Leitung eines Teams bei einer global tätigen Fondsgesellschaft nutzen. Sie war verantwortlich für die Weiterbildung von Vertriebsspezialisten und selbstständigen Vermittlern eines marktführenden Finanzdienstleistungsunternehmens sowie die Entwicklung von Lernmedien. Heute setzt sie ihr Expertenwissen rund um Finanzanlagen und Immobiliar-Verbraucherdarlehen in der Weiterbildung als freiberufliche Beraterin und Konzeptentwicklerin für Trainingsprogramme, Blended-Learning-Konzepte und Lernmaterialien sowie als Trainerin und Business Coach vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche ein. Ulrike Götz war langjähriges Mitglied im Aufgabenlenkungsausschuss Bausparen & Investment des Berufsbildungswerkes der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. und ist Sachverständige im Experten-Arbeitskreis des DIHK für den "Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau IHK".

Themen in »Sachkunde Finanzanlagen«

Abgeltungssteuer Anlegerschutz BVI-Methode Cost-Average-Effekt Dachfonds ETFs Finanzanlage Finanzanlagenvermittlungsverordnung Indexfonds Sachkunde Sachkunde Finanzanlagen Vermögensanlagengesetz Zertifikate

Stimmen zu »Sachkunde Finanzanlagen«

Zum Vorgängerwerk: Sehr gutes Lehrutensil Das Lehrbuch beinhaltet alle notwendigen Daten, ist faktisch auf dem neuesten Stand, das Inhaltsverzeichnis ist endlich logisch eingeteilt und für jeden verständlich. Quelle: Amazon, von Ute Pretzel am 7. September 2015
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Gute Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung Als Trainer für die Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung Finanzanlagenfachmann bei der IHK kann ich dieses Buch nur empfehlen. Leicht verständlich geschrieben und alle Themen sind behandelt.
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Gute Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung! Als Trainer für die Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung Finanzanlagenfachmann bei der IHK kann ich dieses Buch nur empfehlen. Leicht verständlich geschrieben und alle Themen sind behandelt. Rez. Amazon, Heinz Werner, 06/2018 Das Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Finanzanlageprodukte Offene und Geschlossene Investmentvermögen gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und Vermögensanlagen gemäß dem Vermögensanlagengesetzbuch unter Berücksichtigung des Kleinanlegerschutzgesetzes. Neben den neutralen Anlageproduktdarstellungen enthält der Band Informationen zu wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen, der steuerlichen Behandlung und staatlichen Förderung sowie einen Einblick in die Finanzmärkte. Rez. Betriebswirtschaftliche Nachrichten, 06/2018 Die Anforderungen an Finanzanlagenvermittler nehmen zu. Um sich auf die Sachkundeprüfung für eine Registrierung nach §§ 34f und 34h GéwO vorzubereiten, empfiehlt sich „Sachkunde Finanzanlagen“ von Ulrike Götz (VVW 2018). Neben dem Prüfungsstoff für den Finanzanlagenfachmann geht sie der Frage nach, wie eine moderne, kundenorientierte Anlageberatung zur Vermögensanlage gelingen kann. Im Fokus stehen offene und geschlossene Investmentvermögen gemäß Kapitalanlagegesetz sowie Vermögensanlagen gemäß Vermögensanlagengesetz. Die Vorgaben des Kleinanlegerschutzgesetztes werden berücksichtigt. Das Buch enthält alle Informationen zu wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen, steuerlicher Behandlung und staatlicher Förderung sowie Einblicke in die Finanzmärkte. Praxistauglich: Die Autorin legt den Schwerpunkt auf praxis- und prüfungsrelevante Inhalte. Die Darstellung des Beratungsprozesses entspricht den Anforderungen gemäß Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Es ist davon auszugehen, dass sich der Prüfungsstoff durch die noch ausstehende neue FinVermV leicht ändern wird. Götz hat das soweit möglich berücksichtigt und den WpHG-Teil um Themen wie Geeignetheit und Zielmärkte erweitert. Sobald die neue FinVermV veröffentlicht ist, wird der Verlag diese durch Ergänzungen im Buch und „print on demand“ berücksichtigen, versichert Götz im Gespräch mit „Der Neue Finanzberater“. Rez.: Der Neue Finanzberater, 4/2018, Herr Czotscher Sehr gutes Lehrutensil Das Lehrbuch beinhaltet alle notwendigen Daten, ist faktisch auf dem neuesten Stand, das Inhaltsverzeichnis ist endlich logisch eingeteilt und für jeden verständlich. Rez. Amazon, von Ute Pretzel, 09/2015
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Zum Vorgängerwerk: Gutes Buch .... ...zum lernen und Vorbereiten auf die Prüfung. Hat man Vorwissen muss man sich erst auf den Aufbau des Buchs einlassen. Dann ist es aber schlüssig und sehr nützlich. Quelle: Amazon, von Mali am 18. November 2015
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Zum Vorgängerwerk: Kauf das! Da zur Prüfung in diesem Jahr keine Seminare mehr angeboten wurden, habe ich diese Buch nebst Aufgabenlösungen (Lösungen - Geldanlage und Investmentvermögen: Ausbildungsliteratur - Lösungen Taschenbuch – 14. Mai 2014) erworben. Erstaunlicherweise war dieses zum Bestehen (zzgl. extra Onlinezugang mit Testfragen) ausreichend zum Bestehen. Das Buch las sich angenehm, es behandelt alle drei Themenbereiche (Investment/ geschlossen Beteiligungen sowie sonstige ..) und hat mich mit einem hohen Zeit- und Kostenvorteil zum Abschluss gebracht. Klare Empfehlung - sehr sinnvolle Investition - mit dem Buch kann man sich die Schulung sparen!!! Quelle: Amazon, von André am 5. Dezember 2014
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Zum Vorgängerwerk: Lernhilfe! Sehr anschaulich und leicht zu verstehen, obwohl ich gerade angefangen habe! Hatte dazu aber auch das Lösungsbuch bestellt. Kann ich nur weiter empfehlen. TOP! Quelle: Amazon, von Jasmin Weidenbacher am 23. Oktober 2014
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