Robo-Advice
Entwicklung und Evaluation eines Prozessmodells zur automatisierten Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung
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Beschreibung
Robo-Advice bezeichnet voll- oder teilautomatisierte Systeme, die Anleger bei Investitionsentscheidungen unterstützen, indem sie auf Basis von Kundendaten sowie vordefinierten, diversifizierten Anlagestrategien Empfehlungen zur Kapitalanlage bereitstellen. Die persönliche Interaktion mit einem menschlichen Berater entfällt dabei vollständig. Diese Dissertation untersucht systematisch die Potenziale und Grenzen der Automatisierbarkeit von Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung. Ausgangspunkt ist eine Analyse der Anforderungen an die Kapitalanlageberatung, aus der ein idealtypischer Beratungsprozess abgeleitet wird. Die Automatisierbarkeit der einzelnen Prozessschritte wird kritisch bewertet, worauf aufbauend ein konfigurierbares Prozessmodell entwickelt und evaluiert wird. Damit leistet die Arbeit sowohl einen Beitrag zur wissenschaftlichen Fundierung als auch zur praxisnahen Gestaltung von Robo-Advice.
Autor*in
Christiane Jonietz
Themen in »Robo-Advice«
Robo-Advice Beratungsprozess Automatisierbarkeit Anlageberatung