Orientierung statt Moneypulierung, Bundle

Beschreibung

«Orientierung statt Moneypulierung» führt erstmalig akademisches Wissen und Praxis-Know-how in einem kompakten interdisziplinären Fachbuch zusammen: Es transferiert Erkenntnisse aus dem Risikomanagement und der Behavioral Finance ins Financial Planning und führt zu neuen Best-Practice-Ansätzen. Anhand konkreter Cases und Anleitungen wird aufgezeigt, wie ganzheitliche Beratung in der Praxis funktioniert – damit Kundinnen und Kunden die für sie relevanten Informationen erhalten, Risiken realistisch einschätzen und optimale Finanzentscheidungen für ihren individuellen Lebensentwurf realisieren können. «Orientierung statt Moneypulierung» ist ein Wissens-Update für alle, die in der Finanzberatung tätig sind oder in diesem Bereich ihre Karriere verfolgen möchten. Das Fachbuch bietet neue und vielfältige Impulse für die Gestaltung und Verbesserung der Beratungstätigkeit im Finanzbereich. Ein Multitool für kundenorientierte Beratung, nachhaltige Kundenbeziehungen und ein ergebnisoffenes, lösungsorientiertes Finanzcoaching. Im 4. Teil des Buches geht es um die Zukunft der Finanzplanung und anspruchsvolle Herausforderungen wie Digitalisierung, Inflation, regulatorische Vorgaben, Nachhaltigkeit, demographische Änderungen, Kryptowährungen, Machine Learning, Künstliche Intelligenz, hybride Beratung und Overload von Informationen. Zielgruppe: Dieses Fachbuch richtet sich an alle, die in der Finanzberatung tätig sind oder in diesem Bereich eine Karriere anstreben: Finanzberater, Finanzplanerinnen und -expertinnen mit Bildungsabschlüssen nach IAF oder SAQ; Vertriebsleiterinnen und Verkaufsleiter, GL-Mitglieder. Beratenden im Bank- und Versicherungswesen kann das aufgezeigte interdisziplinäre Konzept ebenfalls neue Coachingansätze vermitteln. Auf Tertiärstufe eignet sich ein Einsatz sowohl an Universitäten und Fachhochschulen wie auch in der höheren Berufsbildung (z. B. Beispiel CFP® und Senior Financial Consultants).

Autor*in

Pascal Bechtiger
Pascal Bechtiger ist Dozent für Banking und Finance am Institut für Unternehmensführung an der OST Ostschweizer Fachhochschule. Er lehrt und forscht im Bereich der Privaten Finanzplanung. Er hält einen Master-Abschluss der Universität St. Gallen (HSG) in Banking und Finance, ist studierter Betriebsökonom FH, eidg. dipl. KMU-Finanzexperte und verfügt über mehrere Jahre Praxiserfahrung im Finanzplanungsbereich.

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